31 Oktober

Krypto

God morgen!

BTC ( BITCOIN) fortsetter å ha ett fokus rundt tekniske nivåer i nyhetsbildet og av institusjoner som følger med på instrumentet i påvente av avgjørelse fra SEC rundt instrumentets fremtidige definisjon og muligheter for å opprette ETF `er.

Bitcoin-prisen strever fortsatt med å bryte gjennom den viktige motstandsgrensen på 35 000 dollar. Dersom Bitcoin fortsetter å slite med å sette momentum og bryte igjennom nær dette nivået, kan det være at prisen korrigerer nedover og besøker støttesonen på 34 000 dollar igjen.

Bitcoin står overfor en betydelig hindring nær motstandsnivået på 35 000 dollar. Prisen handles for øyeblikket i en kanal på 34 250 – 34 420 dollar i skrivende stund. Det er observert en viktig bullish trendlinje som danner støtte nær 34 260 dollar på timegrafen for BTC/USD-paret (data hentet fra Kraken).

Paret kan korrigere nedover, men det ser ut til at oksene (bulls) kan forbli aktive nær 34 000 dollar. Bitcoin-prisen forsøkte nylig en økning over motstandsnivået på 34 750 dollar. BTC nådde over 34 950 dollar, men prisen forble under den viktigste barrieren på 35 000 dollar.

Et høydepunkt ble dannet nær 34 953 dollar, og prisen korrigerte deretter nedover. Den nærmet seg 34 000 dollar. Et lavpunkt ble dannet nær 34 060 dollar, og prisen forsøker nå en ny økning. Den har beveget seg over 34 500 dollar.

Bitcoin handles nå over 34 260 dollar og den 100-timers enkle glidende gjennomsnittet. Det er også en nøkkel bullish trendlinje som danner støtte nær 34 260 dollar på timegrafen for BTC/USD-paret.

På oppsiden er det umiddelbare motstandsnivået nær 34 650 dollar. Den neste viktige motstanden kan være nær 34 750 dollar. Hovedmotstanden ligger fortsatt nær 35 000 dollar. En klar bevegelse over motstandsnivået på 35 000 dollar kan starte en anstendig økning. Den neste viktige motstanden kan være 35 500 dollar, og over dette kan prisen stige mot 36 200 dollar. Ytterligere gevinster kan sende BTC mot 37 500 dollar, selv om dette ses som usannsynlig uten nyhetspåvirkning i positiv ende i det korte bildet.

Hva hvis Bitcoin reagerer negativt? Hvis Bitcoin ikke klarer å stige over motstandssonen på 34 650 dollar, kan det starte en nedadgående korreksjon. Umiddelbar støtte på nedsiden er nær 34 270 dollar og den 100-timers enkle glidende gjennomsnittet.

Den neste store støtten er nær 34 000 dollar. Hvis det skjer en bevegelse under 34 000 dollar, er det en risiko for ytterligere nedgang. I så fall kan prisen falle mot 33 500 dollar eller til og med 33 200 dollar og videre.

Det er volatilitet i krypto om dagen og mye volum er tilbake, noe som gjør de store kryptobaserte instrumentene viktige å følge med på i nær fremtid.

Tekniske indikatorer:

Timevis MACD – MACD trender nå i den bearish sonen.

Timevis RSI (Relative Strength Index) – RSI for BTC/USD er nå rett over 50-nivået.

Viktige støttenivåer – 34 260 dollar, etterfulgt av 34 000 dollar.

Viktige motstandsnivåer – 34 650 dollar, 34 750 dollar og 35 000 dollar.

Asia

Kinesiske aksjer falt etter overraskende svake PMI-data for oktober, noe som tyder på at aktiviteten i produksjonssektoren krymper. “Kinas økonomiske gjenoppretting forblir skjør, og myndighetene vil sannsynligvis ikke trekke tilbake vekststøttende tiltak med det første,” sa Raymond Yeung, sjeføkonom for ANZ Greater China, i en forskningsnotat. Dette er en viktig uttalelse mot shipping som kan ha innvirkninger på sektoren positivt på tross av de svake PMI tallene. Shanghai-indeksen falt 0,1% til 3018,77, og avsluttet måneden 2,95% lavere. Shenzhen Composite-indeksen gikk ned 0,5%, og den teknologitunge ChiNext Price-indeksen var også 0,5% lavere. Bil- og maskinvareaksjer ledet tapene.

Hongkong-aksjer stengte også lavere, med Hang Seng-indeksen som falt 1,7% til 17112,48. Indeksen tapte 3,9% for måneden. “Investorer er tilbake i ventemodus etter svekket sentiment på grunn av Kinas PMI-data,” sa Redmond Wong, markedsstrateg hos Saxo. De fleste sektorer falt, trukket ned av eiendom og teknologiaksjer.

Japans Nikkei Stock Average steg 0,5% til 30858,85, og slettet tidligere tap etter at BOJ stort sett opprettholdt sin støttende politikk. Blant de beste på indeksen var Nomura Research Institute, T&D Holdings og Osaka Gas.

Indiske aksjer endte ned, i tråd med tap blant regionale jevnaldrende før den amerikanske sentralbankens politiske beslutningsmøte på onsdag. Auto- og helseaksjer veide på markedet. Sensex falt 0,4% til 63874,93, og avsluttet måneden 3,0% lavere.

Australia

Australske aksjer ser ut til å stige ved åpningen, etter at Wall Street avsluttet måneden med en liten oppgang.

S&P 500 klatret 0,6% på tirsdag, og avsluttet oktober 2,2% lavere. Hver industrisegment i benchmark-indeksen steg, med eiendomsselskaper, banker og forsyningsselskaper i ledelsen. Arista Networks ledet indeksen med en økning på 14% etter at nettverksutstyrsfirmaet overgikk kvartalsvise salgs- og fortjenesteforventninger.

Men den bredere indeksen ble tynget av salg knyttet til inntjening, inkludert i tungutstyrprodusenten Caterpillar, som falt 6,7%, og kontraktsmedisinprodusenten Catalent, som tapte rundt 14%. Eieren av Vans-sko, VF Corp., falt også 14% i sin verste dag siden børskrakket på Black Monday i 1987. Den teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,5% og Dow Jones Industrial Average la til 0,4%, eller 124 poeng. For måneden tapte de henholdsvis 2,8% og 1,4%.

Den tre måneder lange nedgangen i aksjer har sammenfalt med en tre måneder lang pause i renteøkninger, den lengste siden Federal Reserve begynte å øke lånekostnadene i mars 2022 for å bremse inflasjonen.

I råvaremarkedene falt Brent råolje 0,1% til 87,41 amerikanske dollar per fat, mens gull var flatt på 1 984,17 amerikanske dollar.

I lokale obligasjonsmarkeder var avkastningen på australske 2-årige statsobligasjoner høyere på 4,45%, mens 10-års avkastningen også var opp på 4,92%. Amerikanske statsobligasjoner var opp, med 2-års avkastning på 5,09% og 10-års avkastning på 4,93%.

Den australske dollaren hadde også en nedgang og traff på ett punkt 63.34 US cents, ned fra tidligere close på 63.73 cents.

Nord Amerika

En travel dag med bedriftsrapporter endte med at de store aksjeindeksene steg, men ikke nok til å unngå en tredje måned med nedgang.

S&P 500 økte 0,6% på tirsdag, men avsluttet oktober 2,2% lavere. Alle sektorer i indeksen steg, ledet av eiendom, banker og forsyningsselskaper. Arista Networks skilte seg ut med en økning på 14% etter å ha overgått forventningene til salg og fortjeneste.

Men bredere salg knyttet til inntjening, inkludert Caterpillar og Catalent, tynget indeksen. Teknologitunge Nasdaq Composite og Dow Jones Industrial Average steg også, men tapte henholdsvis 2,8% og 1,4% for måneden.

Den tre måneder lange nedgangen i aksjer har sammenfalt med en pause i renteøkninger, den lengste siden Federal Reserve begynte å øke lånekostnadene i mars 2022.

Fed-tjenestemenn vil sannsynligvis holde rentene stabile på denne ukens møte, men har ikke utelukket ytterligere økninger.

Investorer som Nicholas Galluccio forbereder seg på en oppgang ved å kjøpe aksjer i mindre teknologibedrifter og industriselskaper. Han ser på de lave aksjeprisene som en mulighet.

Avkastningen på lengre statsobligasjoner falt tirsdag. Andre investorer, som Christian Chan, holder seg med store kontantbeholdninger, og er forsiktige på grunn av stress på forbrukersiden.

I råvaremarkedene falt oljeprisene, mens gullprisene gikk tilbake under $2,000 per troy unse.

Det er å forvente at markedet enten blir å åpne flatt eller noe ned i påvente av FOMC møtet og sentrale tall som blant annet JOLTS job-openings.

Konsensus ligger fortsatt på en renteøkning til, men alle øyne vil være på Powell om han endrer språk og fremtoning fra tidligere møter i kveld.

Oljeprisen

Kinas drivstoffetterspørsel er forventet å øke med 10% dette kvartalet sammenlignet med samme periode i 2022, takket være landets nyeste økonomiske stimuleringstiltak, ifølge Huang Yongzhang, presidenten for statens energigigant PetroChina.

Huang informerte investorer i et nettbasert møte, som rapportert av Reuters, at “I fjerde kvartal vil Kinas økonomiske stimuleringspolitikk gi flere resultater, innenlands forbruk forventes å øke ytterligere… og etterspørselen etter industrivarer vil forbedres.”

PetroChina, landets nest største raffineri etter Sinopec, rapporterte tidligere denne uken en rekordvekst i nettofortjeneste på 21% år-over-år, med tredje kvartals inntekter på 6,3 milliarder dollar. Dette skyldtes økt produksjon og stigende innenlandsk drivstoffetterspørsel. Selskapet så en 4,3% økning i råoljeproduksjon og en 6,1% økning i naturgassproduksjon i løpet av de første ni månedene av året.

Selv om PetroChina opplevde lavere olje- og gasspriser i løpet av de første ni månedene av året, tillot høyere innenlandsk drivstoffetterspørsel dem å øke produksjonen og nettofortjenesten.

Totalt økte drivstoffsalget med 13,4% år-over-år, med innenlandsk salg opp 17%. Selskapet, som er Asias største olje- og gassprodusent, utnyttet Kinas makroøkonomiske gjenoppretting på en gunstig måte.

Den 10% økningen PetroChina forventer i landets drivstoffetterspørsel dette kvartalet, kommer fra et lavt sammenligningsgrunnlag med oktober-desember kvartalet i 2022, da Kina fortsatt var under strenge Covid-lockdowns som begrenset mobilitet og reiser og påvirket økonomien. Dette er ett viktig punkt å bemerke seg rundt den økonomiske stimuleringen til de kinesiske styremaktene, da det kanskjer er naturlig å tro at YoY resultatet fra covidtiltak til ingen, sammen med statlig vekststimulering skulle ha større utsalg enn som så.

Til tross for en svak start på gjenåpningen, har Kina sett en styrking i innenlandsk drivstoffvekst de siste månedene. Men tirsdag dukket det opp bekymringer om avtagende drivstoffetterspørsel i Kina etter at data viste at fabrikkaktiviteten uventet trakk seg sammen i oktober. Innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt til kontraksjonsterritorium i oktober, til 49,5 fra 50,2 i september, ifølge data fra National Bureau of Statistics.

I den vestlige verden ser vi også klart at produksjonen går opp.

I USA nådde produksjonen av råolje en historisk høyde i august, ifølge nye data publisert av Energy Information Administration. Produksjonen overgikk nivåene før covid-19-pandemien.

I august produserte USA 404,6 millioner fat råolje, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 13,05 millioner fat per dag. Dette slo den forrige rekorden satt i juli. Økningen i produksjonen ble sett i flere regioner, med den største prosentvise økningen i regionen som omfatter Colorado, Idaho, Montana, Utah og Wyoming. Den største faktiske økningen ble observert i regionen som inkluderer Nord-Dakota, Illinois og Kentucky, blant andre stater. Produksjonen i Texas, som huser en stor del av Permian-bassenget, steg fra 173,775 millioner fat til 174,562 millioner fat.

Sammenlignet med samme tid i fjor, er USAs produksjon opp med totalt 33 millioner fat for måneden.

Den nye rekorden i råoljeproduksjon i USA kommer kort tid etter at ExxonMobil, et stort amerikansk oljeselskap, brukte 60 milliarder dollar på å kjøpe et annet selskap i Permian-bassenget, Pioneer Natural Resources. Til tross for rekordhøye produksjonsnivåer i august, anslås lagrene av råolje i USA å være innenfor 3 millioner fat av hvor de startet året.

Analytikere og handelsfolk har fulgt med på boreaktiviteten i USA, og den siste opptellingen viser fortsatt 350 færre aktive rigger enn før pandemien. Prisene på WTI og Brent var relativt stabile på tirsdag, til tross for økende spenninger i Midtøsten mellom Israel og Hamas.

Gull

Gullprisene faller videre på onsdag da usikkerheten økte før møte i Federal Reserve (FOMC) og en viktig kunngjøring fra Finansdepartementet senere på dagen, mens svake økonomiske data fra Kina påvirket kobberprisene negativt.

Avtagende bekymringer rundt konflikten mellom Israel og Hamas førte også til at handelsfolk priset inn en mindre risikopremie for gull, ettersom mangelen på større eskalering i konflikten reduserte bekymringene for dens potensielle økonomiske innvirkning.

Selv om gull hadde betydelige gevinster i oktober på grunn av konflikten, ble det rammet av betydelig gevinstsikring i de siste øktene, spesielt ettersom dollaren og avkastningen på statsobligasjoner steg før et møte i Federal Reserve denne uken.

Spotgull falt med 0,4 % til $1,975.99 per unse, mens gullfutures for desember falt med 0,5 % til $1,984.45 per unse klokken 00:23 ET (04:23 GMT).

Fokus på rentebeslutning fra Fed og auksjon i Finansdepartementet Markedene er overveiende for markedet som helhet i dag.

Men banken vil sannsynligvis også gjenta sin holdning om høyere renter over lengre tid, gitt nylige tegn på vedvarende inflasjon i USA, styrke i arbeidsmarkedet og generell økonomisk motstandskraft.

Et slikt scenario er dårlig nytt for gull, ettersom høyere renter øker mulighetskostnaden ved å holde på edelmetallet.

Men før beslutningen fra Fed, vil markedene følge med på en kunngjøring fra det amerikanske Finansdepartementet angående planene for å refinansiere sin massive gjeldsbyrde. Dette er spesielt viktig for de som følger med på obligasjonsmarkedet.

Kunngjøringen forventes å gi flere signaler om størrelsen og sammensetningen av planlagte auksjoner av statsobligasjoner, spesielt i lys av en alvorlig nedgang i obligasjonsmarkedene den siste måneden.

Avkastningen på statsobligasjoner steg på onsdag, med 10-årsrenten som steg med 0,8 % til 4,9 % – bare et hår unna en 16-års topp nådd i oktober.

Kobberfutures falt med 0,2 % til $3.6452 per pund.

En privat innkjøpssjefsindeks (PMI) undersøkelse viste at Kinas produksjonssektor uventet trakk seg sammen i oktober. Lesningen fulgte en lignende nedgang sett i en statlig undersøkelse utgitt på tirsdag, og pekte på ytterligere økonomisk svakhet i verdens største kobberimportør.

Produksjonssektoren, som er en nøkkeldriver for kinesisk kobberetterspørsel, står overfor fornyede motvinder fra avtagende etterspørsel fra utlandet, ettersom økonomiske forhold i Kinas største handelspartnere forverres.

Europa

Dax futures er i skrivende stund opp 0.3% fra åpning i natt.

Europeiske aksjer stiger i forkant av en forventet høyere åpning i USA, selv om Asia avsluttet med blandede resultater. Stoxx Europe 600 øker med 0,7 %, FTSE 100 går frem med 0,5 %, DAX klatrer med 0,6 % og CAC 40 samler seg med 1 %, hvor eiendomsaksjer er blant de største stigerne. Oljeaksjer handles blandet ettersom Brent-olje øker med 0,5 % til $86,78 per fat. Markedene i Australia og Japan steg, men aksjer i Fastlands-Kina, Hongkong og Sør-Korea falt. “Asiatiske markeder slet over natten takket være data som viser at Kinas produksjonssektor gled tilbake til kontraksjon i oktober, noe som demper håp om en oppsving,” skriver analytikere fra IG.

FTSE 100 stiger med 0,8 % til 7351,57 poeng, og følger med på gevinster i europeiske aksjer og i forkant av torsdagens rentebeslutning fra Bank of England, der markedene forventer at rentene vil holdes uendret. “Rentene ser ut til å forbli uendret i Storbritannia og USA etter at ECB [Den europeiske sentralbanken] forrige uke besluttet å holde rentene uendret,” sier Victoria Scholar, leder for investeringer hos Interactive Investor, i en notat. Telekommunikasjonsselskapet Airtel Africa øker med 8,3 % etter å ha rapportert sterk vekst i kunder i første halvår, mens den nettbaserte eiendomsportalen Rightmove stiger med 3 % etter at Berenberg oppgraderte aksjen til kjøp fra hold. Gruvegiganten Glencore stiger med 1 % etter å ha bekreftet fullårsproduksjonsveiledning for kobber, sink og kull.

I dag ville jeg

I dag blir det full fokus på rentemøtet USA og Kinas industri-PMI .Det falt til 49,5 i oktober, fra 50,6 i september, viser ferske tall fra kinesiske myndigheter. Det betyr i praksis at økonomien faller, gitt at tallet er under 50. Nedgangen er den første siden juli, og gjør at forhåndskonsensus innhentet av analytikere på 50,8 i oktober er et godt stykke unna. Men fokuset som sagt blir signalene som kommer i fra Jerome Powell i dag og resten av FED.

Dette vil prege hele markedet i dag. Råvarer og energi er fortsatt i fokus, men earnings er det som vil styre markedet denne og ut neste uke. Jeg sitter og vurderer og kjøpe inn litt mer bulk-tank og laste opp fisk som jeg har nemt fra før av.

Husk dette er våre tanker og meninger og ikke noen form for råd.

Vi ville gjort små forandringer, men ikke så mye da jeg har laget denne porteføljen med lange briller

NY ARGEO

• MPCC kjøpe inn på dipp etter Pareto analysen
• NHY ville jeg holdt
• Gogl 
• Tgs ville jeg kjøpt inn på en dipp som jeg har nevnt tidligere
• PGS holdt
• EQNR: kjøpt og holdt
• Var: ville jeg kjøpt og holdt
• Yar: ville jeg kjøpt på dipp
• KOG: ville jeg holdt
• Kahoot: villle holdt meg unna
• Sas: Solgt
• Akso: holdt fra i forgårs ( kjøpt på en blodrød dipp)
• Nel: ville jeg KJØPT (long case)
• KOA: sedt litt nærmere på denne nå
• Bulkers 2020: kjøpt inn og holdt
• Tatt inn
• Pareto Bank, .
•  ABG Sundal Collier,
•  SpareBank 1 SR-Bank,
• Gjensidige
• Dnb
• storebrand

• Alt av fisk: Lakse prisen steg noe denne uken
• OBX BEAR

Dette skjer i dag

Makro:

Aker BioMarine: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Bergen Carbon Solutions: Kl. 07.00, hos Norne i Bergen kl. 08.00, webcast

Cambi: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Elmera Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Multiconsult: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

Next Biometrics: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

SmartCraft: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Wallenius Wilhelmsen: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Elektroimportøren: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Sparebanken Øst: Kl. 07.55, selskapets lokaler kl. 08.00, Teams

Navamedic: Kl. 08.00, Haakon VIIs gt. 2 i Oslo kl. 08.30, webcast

Scana: Kl. 08.00, hos Norne Securities i Bergen kl. 09.30, webcast

Odfjell: Kl. 20.00, pres. torsdag

Aurskog Sparebank, BN Bank, OBOS, Petoro, Philly Shipyard, SoftOx Solutions, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Wilh. Wilhelmsen Holding

Makro:

Norge: Obos boligpriser oktober

Norge: PMI industri oktober, kl. 10.00

Kina: Caixin PMI industri oktober, kl. 02.45

India: PMI industri oktober, kl. 06.00

UK: PMI industri oktober endelig, kl. 10.30

USA: ADP privat sysselsetting oktober, kl. 13.15

USA: PMI industri oktober endelig, kl. 14.45

USA: ISM industri oktober, kl. 15.00

USA: JOLTS ledige stillinger september, kl. 15.00

USA: Byggeinvesteringer september, kl. 15.00

USA: Fed rentebeslutning, kl. 19.00, pressekonf. kl. 19.30

Annet:

Atlantic Sapphire: Driftsoppdatering 3. kv. etter børs

Lumi Gruppen: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Norse Atlantic: Q3-pres., hos Pareto kl. 10.00

Cloudberry Clean Energy: Q3-webcast, kl. 11.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagertall, kl. 15.30

Utenlandske:

Eckerö, Electronic Arts, Qualcomm, Ørsted

Ekskl. utbytte:

Aker BP

Makrotall

Show More

Analyser vil følge senere i uken

.